תהליך העבודה שלנו

אנחנו יוצרים מערכת יחסים מתמשכת, המבוססת על שקיפות מקצועיות ויחס אישי.

איך זה עובד?

שלב 1 - היכרות ומידע

איסוף מידע פיננסי ופנסיוני ליצירת תמונת מצב קיימת של הון קיים, כולל התייחסות להון מנוהל, השקעות אלטרנטיביות, נכסים וכיוצא בזה. בין היתר נתייחס למכשירי ההשקעה ומסלולי ניהול הכסף, בחינת דמי ניהול ואחוזי חשיפה קיימים. כל המידע מרוכז ומוצג בדו״ח ברור ומסודר.

שלב 2 - אפיון צרכים

בפגישה אישית נאפיין יחד את הצרכים האישיים והמשפחתיים ונגדיר מטרות ורמות סיכון רצויות.

שלב 3 - היכרות ומידע

נבנה עבורך המלצות ליצירת פורטפוליו השקעות בהתאם וננתח את התשואה הצפויה לטווח של 3-5 שנים. 
התמהיל שייבנה לוקח בחשבון את מצב השוק ואת הצרכים שלך. יוצגו בפניך מספר אפשרויות לניהול ההון, על מנת להשיג את המטרה הרצויה עבורך.
באמצעות כלי תכנון וחישוב, המתבססים על הישגי עבר ומצב שוק, נבצע השוואה בין הצפוי בתיק הקיים לבין ההמלצות החדשות.

שלב 4 - בחירה וביצוע

ביצוע בפועל של השינויים הנבחרים אל מול הגופים הרלוונטיים ליצירת פורטפוליו ההשקעות והתיק המיטבי עבורך.

שלב 5 – ליווי מתמשך

קשר רציף וקבוע. אחת לתקופה ידועה מראש, ישלח דו״ח אישי עם נתונים וביצועי התיק וכן סקירת שוק והמלצות שלנו. בנוסף קיימת גישה לאיזור אישי הזמין בכל עת ומכל מקום בו תוכלו לצפות בנתונים שלכם. אנו איתך להתאמות ושינויים לאורך הדרך, על פי צרכים משתנים ומצב שוק.

אנחנו כאן בשבילכם

משרד

פקס

נייד

דוא״ל

כתובת