ניהול הון
שירות family ofiice בהתאמה אישית, לכל הצרכים הפיננסיים שלך
על מנת לתכנן ולנהל תיק השקעות מגוון מניב, נדרשת היכרות והתמחות בשוק ההון על כל רבדיו ויד על הדופק בכל הנוגע לשינויים ותמורות בשוק ובמוצרי ההשקעה והחיסכון הקיימים. אנו בmake sense נלווה אותך בתהליך בניית וניהול תיק ההשקעות שלך ויצירת פורטפוליו השקעות מותאם לצרכים, למטרות ולרמות הסיכון הרצויות עבורך"
ניהול הון אישי מורכב למעשה ממספר רמות של חיסכון והשקעות, וכולל בתוכו שילוב של אפיקי השקעה וניהול הון, כגון: תיק השקעות מנוהל, חיסכון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פנסיוני ועוד. בנוסף, יש לקחת בחשבון בבניית התמהיל את נושא תכנון המס לטווח קצר וארוך.
על מנת לייצר תיק השקעות מותאם ומניב, הנשען על התאמה אובייקטיבית לכל לקוח ולקוחה, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם מגוון הגופים המובילים בישראל: בתי השקעות, קרנות גידור, חברות הביטוח וחברות פיננסיות נוספות ועל פי שיטת עבודה מקצועית, הכוללת את השלבים הבאים:
איסוף מידע פיננסי ופנסיוני ליצירת תמונת מצב קיימת של הון קיים, כולל התייחסות להון מנוהל, השקעות אלטרנטיביות, נכסים וכיוצא בזה.
בין היתר נתייחס למכשירי ההשקעה ומסלולי ניהול הכסף, בחינת דמי ניהול ואחוזי חשיפה קיימים.
כל המידע מרוכז ומוצג בדו״ח ברור ומסודר.
בפגישה אישית נאפיין יחד את הצרכים האישיים והמשפחתיים ונגדיר מטרות ורמות סיכון רצויות.
נבנה עבורך המלצות ליצירת פורטפוליו השקעות בהתאם וננתח את התשואה הצפויה לטווח של 3-5 שנים.
התמהיל שייבנה לוקח בחשבון את מצב השוק ואת הצרכים שלך. יוצגו בפניך מספר אפשרויות לניהול ההון, על מנת להשיג את המטרה הרצויה עבורך.
באמצעות כלי תכנון וחישוב, המתבססים על הישגי עבר ומצב שוק, נבצע השוואה בין הצפוי בתיק הקיים לבין ההמלצות החדשות.
ביצוע בפועל של השינויים הנבחרים אל מול הגופים הרלוונטיים ליצירת פורטפוליו ההשקעות והתיק המיטבי עבורך.
קשר רציף וקבוע. אחת לתקופה ידועה מראש, ישלח דו״ח אישי עם נתונים וביצועי התיק וכן סקירת שוק והמלצות שלנו.
בנוסף קיימת גישה לאיזור אישי הזמין בכל עת ומכל מקום בו תוכלו לצפות בנתונים שלכם.
אנו איתך להתאמות ושינויים לאורך הדרך, על פי צרכים משתנים ומצב שוק.