השקעות אלטרנטיביות

תיק השקעות מאוזן, הוא תיק השקעות מגוון

״נקודת המבט, הנסיון והקשרים שלנו מאפשרים לנו לפתוח בפניך עולם רחב של השקעות בתחומים מבוקשים, כגון: נדל״ן, קרנות גידור, קרנות אשראי, קרנות משפטיות, הלוואות p2p ועוד. אנו בוחרים את השותפים לדרך בקפידה ועל כן נציע ללקוחותינו להשקיע רק בפרוייקטים שעברו בחינה קפדנית ומנוהלים בידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. אנו מאמינים שנדבך של השקעות אלטרנטיביות מייצר תיק השקעות מאוזן, בעל פוטנציאל תשואה גבוה״

עולם ההשקעות האלטרנטיביות מתפתח במהירות וסוחף אחריו רבים המבקשים ליהנות מתשואה עודפת באמצעות השקעה באפיקים שאינם מנוהלים בשוק ההון המסורתי.
בתחום זה ניתן למצוא מגוון רחב של השקעות בישראל ובעולם, על טווח רחב של סיכון – נזילות – תשואה. באופן טבעי, השקעות מסוג זה יהיו לרוב בעלות רמת סיכון גבוהה יותר מאפשר אפיקי השקעה סולידיים וצפי התשואה הינו גבוה יותר.

ביצירת פורטפוליו השקעות, נכון לקחת בחשבון אחוז מסויים שיושקע באפיק זה ויאפשר מקסום של ההון המנוהל. על מנת לבחון מה נכון עבורך ובאילו רמות חשיפה, נפעל על פי שיטת העבודה שלנו בצעדים הבאים:

איסוף מידע פיננסי ופנסיוני ליצירת תמונת מצב קיימת של הון קיים, כולל התייחסות להון מנוהל, השקעות אלטרנטיביות, נכסים וכיוצא בזה.
בין היתר נתייחס למכשירי ההשקעה ומסלולי ניהול הכסף, בחינת דמי ניהול ואחוזי חשיפה קיימים.
כל המידע מרוכז ומוצג בדו״ח ברור ומסודר.

בפגישה אישית נאפיין יחד את הצרכים האישיים והמשפחתיים ונגדיר מטרות ורמות סיכון רצויות.

נבנה עבורך המלצות ליצירת פורטפוליו השקעות בהתאם וננתח את התשואה הצפויה לטווח של 3-5 שנים.
התמהיל שייבנה לוקח בחשבון את מצב השוק ואת הצרכים שלך. יוצגו בפניך מספר אפשרויות לניהול ההון, על מנת להשיג את המטרה הרצויה עבורך.
באמצעות כלי תכנון וחישוב, המתבססים על הישגי עבר ומצב שוק, נבצע השוואה בין הצפוי בתיק הקיים לבין ההמלצות החדשות.

ביצוע בפועל של השינויים הנבחרים אל מול הגופים הרלוונטיים ליצירת פורטפוליו ההשקעות והתיק המיטבי עבורך.

קשר רציף וקבוע. אחת לתקופה ידועה מראש, ישלח דו״ח אישי עם נתונים וביצועי התיק וכן סקירת שוק והמלצות שלנו.
בנוסף קיימת גישה לאיזור אישי הזמין בכל עת ומכל מקום בו תוכלו לצפות בנתונים שלכם.
אנו איתך להתאמות ושינויים לאורך הדרך, על פי צרכים משתנים ומצב שוק.

אנחנו כאן בשבילכם

משרד

פקס

נייד

דוא״ל

כתובת